เรื่องราวติดตามโอไรออน เด็กชายวัย 10 ปีที่มีความวิตกกังวลและกลัวสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน คืนหนึ่ง ความมืดมิดกลายร่างเป็นเพื่อนใหม่ที่ชื่อ “มืดมิด” และพาโอไรออนออกผจญภัยในโลกยามค่ำคืน การเดินทางนี้ช่วยให้โอไรออนเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและค้นพบความงดงามในความมืด
