ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กัปตันปีเตอร์ เบน (โจ สก็อตต์ เชพเพิร์ด) ทหารอังกฤษ ถูกจับได้ว่าขายอาวุธที่มีปัญหาให้กับหยาง (สมพงษ์ ชุลละสัณห์) พ่อค้าชาวจีนผู้มีอิทธิพล เพื่อชดใช้ความผิด เขาถูกบังคับให้ออกล่าสัตว์ป่าพร้อมกับหยางและลูกน้อง ระหว่างทาง เบนได้พบกับวรรณ (พนู สุวรรณ) อดีตพระ และจูเลีย (ซุนิษา บราวน์) นักล่าลูกครึ่งกะเหรี่ยง-อเมริกัน ทั้งสามมุ่งหน้าสู่ป่าลึกเพื่อล่าช้างงายาว ซึ่งเชื่อว่ามีเสือสมิงที่สามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวคอยปกป้องอยู่ เสือสมิงนี้ถูกครอบงำโดยวิญญาณพยาบาทของเนียน (ปรางทอง ชั่งธรรม) หญิงสาวที่ถูกทรมานและสังหารในยุทธการลำน้ำกษัตริย์เมื่อเกือบศตวรรษก่อน วรรณพยายามปลดปล่อยวิญญาณของเนียน ขณะที่หยางและพรรคพวกต้องการกำจัดเสือสมิงเพื่อครอบครองช้าง ความโลภและกรรมเก่าทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น